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丰田大众脚下的肩膀!老美眼中的最牛X零部件供

日期:2019-05-13 09:10

  每年的《全球500强企业》、《最有价值品牌Top100》等评选,与汽车相关的都占相当比例,包括我们熟知的德国大众、“ABB”,日本丰田、日产,美国福特、通用等等,都是该行业在全球企业巨头中的“门面”。

  然而,光靠以上几个车企是远远不足以撑起整个汽车产业在全球经济体中的地位,其背后的零部件供应商往往才是行业的“中流砥柱”,无论集团体量、营收还是影响力都丝毫不输给各大车企(业内习惯称之为“主机厂”,可以理解为组装厂、整车厂)。

  日前,《美国汽车新闻》杂志对外发布了2018年度全球汽车零部件配套供应商百强榜。该榜单由每年供应商的配套营收为唯一参考标准,能够最直接体现该公司的体量、影响力以及发展势头。下面,我们就具体分析一下,值得国内消费者关注的几个大的品牌。

  位居榜首的依旧是罗伯特·博世,2017年营收475亿美元,同比去年增长约12%,甩开亚军——日本电装约70亿美元的差距,这个差额都足够撑起一个新100强供应商,排名大概在35-40位。

  博世是无可争议的全球最大汽车零部件供应商,德国的支柱型企业,“德系品质”的代表,产品覆盖蓄电池、滤清器、火花塞、制动产品、传感器、汽柴油系统、起动机和发电机等多个领域,还有就是我们熟知ESP车身稳定系统,大部分来自博世在国内的工厂,例如博世苏州、联合汽车电子。

  实际上,博世不仅仅是汽车零部件供应商,乘用汽车零部件的营收只占其总收益的一半左右。我们熟知的工程、工具车辆,博世也能玩得转,涵盖工地、矿场、机场,甚至高端玩具。基本上,只要是用电驱动的工具,都能在博世找到关键零部件。

  对德国这个国家而言,他们或许不需要大众、甚至不需要奔驰、宝马、奥迪,因为只要有博世、大陆、采埃孚这样的供应商巨头在,分分钟可以捯饬一款像模像样的豪车,差别只在售前和售后。

  日本电装在今年进步明显,以407.82亿美元的营收从17年的第四位跃居至第二位,同比增长12.71%,成绩斐然。2017年世界500强企业排名中,电装位于第236位,虽然在国内的知名度不如爱信,但体量和营收一直都超越爱信精机。

  电装株式会社的营业项目包括空调设备、电控产品、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备,电装共有21种产品排名世界第一。虽然在国内的柴油共轨和后处理系统市场上,日本电装的占有率比博世落后不少,但它涉及的领域同样广泛,凭借在乘用车汽油技术和配套产品上的优势,电装一直是世界汽车系统零部件的顶级供应商。

  2017年全年,麦格纳以389.46亿美元的营收位于“百强榜”季军,在收购格特拉克之后,麦格纳最近几年的营收一直处于飙升阶段,市场影响力也水涨船高。

  关于麦格纳,笔者在此前的推送中已经多次提到,并习惯称之为汽车供应商领域的“奇葩”。麦格纳的产品涉及到汽车的方方面面,完全用自己生产的零部件就基本能攒出一台汽车,这是很多一线车企都做不到的广度,麦格纳的手就这么长,只是人家习惯退居幕后。

  我们说麦格纳是一个具备整车生产能力的供应商,实际上它确实也是这么干的,整车工程与代工制造是其利润贡献最大的业务,最出名的是位于奥地利格拉茨的整车代工工厂,代表性车型宝马5系,奔驰G级、吉普大切诺基等。没错!全球知名的越野车——奔驰G级居然是一个零部件供应商的作品。

  大陆集团在此次评选中位于第四位,2017年全年营收359.10亿美元,同比去年上涨9.9%,排名上涨1位。

  说到德国大陆,大伙儿可能不太熟悉,但说起马牌轮胎我想没人不知道,马牌轮胎就是大陆轮胎,整个集团除了轮胎还涉及到汽车行业的很多领域,包括制动系统、发动机喷射系统、ESP等。继大陆集团收购西门子VDO后,其下的汽车电子——行驶记录仪、传感器及控制系统等成为公司的重要产品,目前全球销量第一。

  大陆集团在2017年世界500强企业排名213位。制动钳、安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统全球销量第一;电子制动系统和制动助力器全球销量第二;跟博世一样,大陆也开发自动驾驶系统,同样是拿来卖给厂商的,而不是卖给消费者的,所以很低调。

  采埃孚是前五名中唯一一个排名下降的供应商,2017年全年营收344.81亿美元,虽然同比上涨了5.48%,但排名却下降了三名。

  采埃孚同样是德国的重要汽车零部件供应商,2017年世界500强企业排名263位,我们一般简称“ZF”,与博世什么都掺和不同,ZF最出名的就是生产变速箱,包括宝马/奥迪用的纵置8AT,以及Jeep、路虎、本田使用的横置9AT。2015年通过完成对美国天合汽车集团(TRW)的收购,ZF一跃成为世界汽车零部件巨头。

  汽车传动系统是ZF最拿手的,除了汽车用的行星齿轮变速器,当然也包括各种离合器模块、混动系统的耦合模块、以及各种大型工厂机械的取力器、液力变矩器等等,意思是说,只要涉及到动力传送和调速的,ZF都极具影响力。

  在整个Top100榜单中,份额最多的依旧是日本企业,共有26家入围,较去年少两家,除了上面提到的电装外,还有我们熟悉的爱信精机、矢崎、松下汽车系统等等;美国共有22家企业进入今年的榜单,位居亚军;德国今年则有20家企业入围,较去年增加两家。

  今年,中国有六家企业成功入围,欧博娱乐,延锋汽车内饰系统依旧领跑中国供应商,营收总额达962亿人民币(约合142.78亿美元),实现了9.91%的同比增幅。继2015年取得了“全球汽车零部件配套供应商百强榜”第26位后,延锋于2016年凭借销售收入同比大涨三成的优异成绩跃至第18位,2017年更是以突破千亿的营收收入攀升至第14位。

  另外5家入围榜单的中国企业分别北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业和敏实集团。其中,北京海纳川于2011年成功收购了英纳法100%股权,2017年实现了近37亿美元的营收,同比劲增18%。

  这其实是一个很复杂的命题。根据地域不同,各国政策导向不同,汽车供应商和主机厂(也就是厂商)的关系也会有明显差异。

  在日本,车企和供应商之间的关系是非常“暧昧”的,举个例子,丰田是爱信精机的最大股东,两者存在相当紧密的捆绑关系,在零部件的采购等各种业务往来中,丰田远比日产、本田等更有优势,用比较潮的话说,就是这两位一直存在“PY交易”。

  当然了,随着经济全球化,丰田与爱信也从各个角度谋求零部件供应业务扩展,在全球各地设立本土工厂,为其他品牌供货,甚至开始与吉利和传祺合作建厂。只是,但凡涉及到竞争关系,爱信都会留一手。(给丰田供应的变速箱和给大众、PSA供应的变速箱,价格当然不会是一样的。)

  而在欧洲,供应商相对车企是更加独立的,车企负责出项目规划,把零部件的设计和各项指标都搞出来,然后就是供应商竞标,谁能造,谁造的好就用谁的,看着像是进了“娱乐会所”,而实际上,两者是合作关系,供应商巨头的话语权一点不比厂商低,核心技术领域,两者需要通力合作,进行技术公关。

  同样是因为全球化影响,欧美的供应商现在也开始从“只订做东西”,转为“学着卖东西”,像博世、采埃孚、麦格纳、博格华纳等,都能独立造出像样的机头、增压器、四驱系统、变速箱...供厂商选购,国外建厂也成了常态,这也是一种贸易关系转变。

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