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震惊全球同行 拟16亿美元收购日本高田

日期:2018-12-13 23:28

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昨天,宁波6月26日发布公告称,子公司KSS(美国百利得汽车安全系统公司)拟与日本高田公司达成高田破产后资产的购买意向约定。业内人士称,如果成功收购,公司将由此成为汽车主动安全领域的跨国企业,改写中国汽车零部件企业在国际市场的地位,甚至改变世界汽车零部件产业格局。


因安全气囊召回事件而遇到困境的日本高田公司,计划本周申请破产保护。外界对谁是高田公司的最终收购方尤为关注。高田公司成立于1933年,总部位于日本东京,在全球汽车安全系统领域市场占有率排名第二。

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高田公司主要产品包括汽车安全带、安全气囊系统、方向盘和其他非汽车类安全和电子产品,与日本、北美和欧洲所有主要的汽车厂商如宝马、奔驰、大众、福特、通用、丰田、本田和尼桑等都有长期合作关系。目前,高田公司在全球20个国家拥有56个生产基地,全球员工约46000名。


因安全气囊召回问题深陷经营困境的日本高田公司,已向东京地方法院申请破产保护,并被受理。预计负债总额最终将超过1万亿日元(约合人民币613亿元),为日本制造业二战后最大破产案。


这次意向购买的目标资产基础交易对价预计不高于15.88亿美元,具体包括现金及现金等价物预计不少于3.5亿美元,以及与生产经营活动相关的资产包。如果这次购买能够顺利实施,将进一步提升在全球汽车供应链中的地位,能够实现产能有效扩充、新市场开拓和技术增强,成为全球领先的汽车安全系统供应商。


知情人士透露,KSS公司下一步将与有关整车厂商签署相关协议,保证与高田安全气囊召回事件的风险隔离和未来订单的可持续性。若收购高田公司顺利实施,将进一步提升公司在全球汽车供应链中的地位,成为全球领先的汽车安全系统供应商,市场占有率达到全球第二。

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持续不断的召回,以及因问题气囊造成的人员伤害赔偿,已让高田入不敷出。针对这一风险,分析人士指出,这次的交易是高田破产后的资产,这样的好处是可以避免相关债务和诉讼风险。等于说,上述责任或赔偿问题等都与收购方毫无关系。


据了解,高田安全气囊配方使用的是硝酸铵,在撞击瞬间为安全气囊充气。但是,这种化学物质持续暴露在潮湿空气中时,会发生变质,高温下更存在爆炸隐患。昨天,公告中明确表示,这次购买意向是针对高田硝酸铵气体发生器业务以外的资产。


公司人员称,双方所达成的只是意向协议,所涉及具体事宜尚需KSS与高田另行签订正式协议,最终协议能否签订取决于公司后续尽职调查及谈判,并需要与全球主要的14家整车厂商以及高田破产管理委员会达成一致,因此相关事宜存在不确定性。业内人士认为,收购高田公司对任何买家来说都是一件风险和挑战极大的博弈。